:fire:【大模型系列34.3】为什么Google从AI老二变老三了？怎样完美错过Agent时代第一阶段

之前写篇🔥【大模型系列34.2】逆水行舟，不进则退：评Google在IO 26大会表现和未来预测

太长了，没写完，发到这里重新写完

为什么Google从AI老二变成AI老三了？

AI竞争很激烈，老四xAI，老五Meta，基本在公众AI方面出局了

xAI11个创始人几乎全部离职，缩到x.com内部使用，出租数据中心，擦边球，画太空数据中心大饼

Meta缩到自家社交媒体和广告AI

Google变老三，其实不是Google没进步，而是Google没抓住2B的风口，选择了全力押注2c，虽然2c业务一年内从OpenAI流量的10%，追到OpenAI的50%

但打败Google的不是A社，是2B市场打败了2C市场，严格的说是2B里的编程市场打败2C市场

不止Google输给2B的A社，同样靠2c起家的OpenAI，也输给A社，现在营收，估值，增速都远不如A社

但是OpenAI毕竟是创业公司，灵活性远高于Google，Sam发现被A社追上营收，立即红色警报，痛定思痛，砍掉已经投入10亿美元的Sora2，全力以赴集中精力追编程，甚至为了编程的简洁抽象特性，不顾Chat端的体验，背上"不说人话"骂名

终于再经历gpt5.1 → 5.2 → 5.3 → 5.4再编程方面连续追赶之后，再加上A社4.7倒吸牙膏帮了一把，gpt5.5性能追平甚至反超4.7，扬眉吐气

现在最尴尬的是google，大公司病，反应慢，决策慢，用户真的需要三个编程模型吗？

2c的Chat app，文无第一，用户喜好御三家的都有，chat其实普通用户也很难比较出智力差异

但是2b的编程，武无第二，第二都很危险，根本就没有第三名啥事

现在Google在AI各细分领域排名

这里主要比模型SOTA

①编程/Agentic/2B市场第三

这是现在和近未来最大的AI细分市场

模型：5.5/4.7第一二，Google第三，不过编程市场第3并没有意义，没人用

Harness：Claude Code第一，cursor/codex第二三，Antigravity充其量第四，而且明显在走下坡路(自己作死)

Coding plan营业额：Claude Code第一，codex第二，Cursor第三，google第四，断崖式落后于前两名

②2C Chat app市场第二，模型前三

表现还不错，但市占率与GPT仍有一倍差距，后面也有Claude追，

2C是Google的舒适区，就把gemini放到google搜索里，就能捡到上亿用户

这也是Google做的相对最好的一个市场，同时也是Google绝对不能丢的一个市场

Claude显然没有认真做2c市场，比如没有画图，没有视频，语音差，基本不投2c广告，但是毕竟底模能力强，名声在外，2c增速甚至比google还快50%

③2C 文生图模型：从第一滑落到第二

gpt-image-2第一，nano-banana-pro第二

④2C 文生视频模型：从第一滑落到第四五

seedance第一，happyhorse第二，kling第三，minimax或gemini-omni第四

⑤2B/2C开源模型，Google估计进不了前五

不过美国前五名除了Google已经集体放弃开源，Gemma是仅存硕果

毕竟前五里只有Google有自己安卓操作系统和手机硬件业务，还是需要开源端侧模型业务线的

⑥中低端市场：flash/flash lite受到开源强烈冲击

整体闭源低价模型市场，被开源迅速蚕食，本月OpenRouter里开发者真实api调用量，前十名里7个都是中国的开源低价模型。

去年这个榜单，flash长期霸占前两名，现在已经被挤到第七了

所以现在3.5-flash定价涨三倍，往高价模型市场走，flash重新定位对标老pro/sonnet/5.4一档，3.5-pro估计定位翻倍对标opus/5.5一档，

目的很可能就是躲开低价市场，卷不过就跑

⑦训练和推理芯片市场，第二

Nvidia第一断崖领先，Google第二，AWS第三

AWS的专用推理芯片Trianium追得也很快

⑧AI云服务市场，前三

aws第一，azure第二，gcp第三，但gcp增速很快

综合

可以说在上面8个主要AI市场，Google都做不到SOTA或第一，以前很多曾经做到SOTA的，例如画图和视频，现在也不行了

真是样样都参与，样样做不到第一

A社这其实只做到编程/Agentic一样第一，就营收第一了

OpenAI在Chat第一，画图第一，编程模型追平第一，也算有2~3项第一了

Google这么多第二第三，只能说家底厚，抗折腾，万年老二（现在很可能变万年老三了），还在牌桌上，仍有机会而已

有搜索业务利润支持，"能常年抗亏"是可能是谷歌最大的优势之一

大公司对机遇的迟钝，可能是Google最根本性的问题

Google这种大公司，一旦找对方向，就像火车，开动起来，力量很大，这是优势，例如TPU

但大公司惯性也很大，在时代剧烈变化时，转弯很慢，就是劣势

就是跑直线，大公司资源多，后发也能追上，甚至反超

但是跑曲线，不用打大公司，他可能因为巨大的惯性和离心力，自己就翻车了

不幸的是，AI就是个一年一大转弯的变化极其剧烈的行业，大部分巨头都做不好大模型，例如微软，亚马逊，Meta，苹果，特斯拉，腾通，百度

Google比上不足，比下有余，是海外唯一一个还在大模型牌桌上的巨头

这些巨头做不好大模型，最主要的原因就是“慢”

AI先后经历了几个时代，这几个时代开始时间不一样，但后面时间是重叠的，并不是说新时代开始了，老时代就结束了

AI史前时代

Google Deepmind就一直是第一，可是大公司病，一直没有产品化

第一个AI时代是2023-2024的Chatbot时代

ChatGPT抓住了Chatbot时代

Google发现大事不妙，Chat对搜索的替代性很强，如果自己Chat做不起来，搜索早晚被Chat抄家，

后知后觉，猛起直追，用了三年算追到第二，

但一抬头发现，大人，时代变了

第二个AI时代是2024-2025的api时代

Google算三强，但也无明显优势

api时代已经逐渐过去，api价格是coding plan的10倍以上，api套壳网站能做的事，御三家harness也都能做，那为啥还要花10倍价格去套壳网站

Genspark，Perplexity，Poe这些api二道贩子网站，大家已经多久没上了

可以说api时代，google通过AIStudio，gcp300等大善人举动，还是收获了很大市场的，无奈api时代已经逐渐式微，这些优势也随之逝去

第三个AI时代是2025-2026的编程Agent时代

A社抓住了编程Agent时代，直接从御三家吊车尾，山鸡变凤凰，成了御三家之首

Agent时代有IDE/CLI/独立App三大路线，A社虽然人品差，但眼光判断力非常准，看准了当时没人看好的CLI路线，而不是当时主流的Cursor的IDE路线，

因为A社认为，随着模型技术进步，以后用户根本就不需要查看和修改完整代码，甚至很多用户根本看不懂AI写的代码，IDE的GUI和编辑器根本就没用

GUI反倒影响迭代速度例如Claude Code几乎一天一个新版本，Antigravity一个月一个新版本

而Cursor，OpenAI和Google开始都走错路线，押宝IDE fork或插件，现在比Claude Code晚了一年，才发现自己线路错误，重回独立App和CLI

OpenAI毕竟是创业公司，调整快，一看不对劲，Sam立即发红色警报，砍掉明星项目Sora2断臂求生，集中所有人力财力算力，猛攻编程

历经5.1~5.4高频迭代，到处融资猛砸算力，中间甚至5.3都不发chat版了，在5.5终于修成正果，拿到编程Agent第二张船票，

这也可能是最后一张船票，因为程序员不需要性能第三的模型，企业虽然需要模型供应商竞争，避免垄断被宰，但两家竞争已经基本能达到竞争制衡的效果了，就是企业需要老二制衡老大，但不那么需要老三

Agent时代，Google再次犯大公司病，反应迟钝，后知后觉，25年下半年才发现不对劲，靠钞能力24亿美元买下windsurf技术授权和核心团队，但这种临阵磨枪，没有底模能力配套，没用的，

最后90%Antigravity用户，都是为了薅opus羊毛，反倒给竞争对手做嫁衣，自从砍掉opus额度，Antigravity用户量也一落千丈

现在半年过去，又学codex和claude app，用Antigravity2.0，全面推倒Antigravity1.0的IDE线路

这一举动证明Google已经基本上完美错过编程Agent时代的第一阶段，到现在还没拿到船票

第四个AI时代是2026-2027的通用Agent时代

通用Agent的根基是强指令遵从编程模型，和harness

例如Claude Code，龙虾，cowork，manus，Computer use

这些Google统统没有，可以说通用Agent时代即将到来，Google在起跑线根本就没有任何有竞争力的储备