WorkBuddy + Obsidian + Mac 提醒事项 · 客户与工作文件管理快捷办法

先上效果图

动机：为什么搭这套体系

本人是做医疗健康方向的客户服务，手里同时跑着十几家客户的系统部署、财务对接、需求变更，每一家都涉及四五个不同的系统——商城后台、支付对接、公众号配置、企业微信集成。需要不断对接不同的客户，协助客户完成各种系统的配置和对接。

最早就是靠脑子记 + 微信聊天记录翻。也尝试过使用文件管理之类的方法去管理客户，时间长了之后每个客户文件夹下面都累积了大量的资料和需求变更文件，又乱又低效。之前尝试过自己写一个结合 AI 的客户和文件管理软件，写到一半的时候龙虾就出现了😂。试过市面上的几个龙虾之后用腾讯的 WorkBuddy + Obsidian 实现了自己设想的操作。

正好最近腾讯的 TDP 在搞社区活动，就把这套用了一个多月的方法总结一下分享出来。

这套方案的核心就是使用者三个软件的核心功能做一个组合

• Obsidian 建立索引——首先给所有的客户建立一个目录，让 WorkBuddy 检索客户的时候有依据，按照这个名单去进行检索，对所有的文件进行分析和整合，


• WorkBuddy 当大脑——每天帮我扫描变化，把碎片信息自动梳理成待办和周报。


• Mac 提醒事项 当 to-do List——只负责提醒我"今天哪几个客户的哪件事该做了"，不多存任何东西。

这套体系跑了一个多月，最大的感受是：

1. 每天上午也不用自己翻 Obsidian 了，打开提醒事项就知道今天要干嘛。


2. 每周五下午至少要花两小时憋周报，现在等 WorkBuddy 自己把草稿甩出来，我只需要过一遍改两句话就行。

下面是我具体怎么搭的。

一、系统总览

核心理念： Obsidian 做客户目录管理和知识沉淀，WorkBuddy 做智能梳理和自动化，Mac 待办做日常执行追踪。三者形成完整闭环，信息不丢失、任务不遗漏。

Obsidian Vault 目录结构

核心 Obsidian 插件

• Dataview — 自动聚合客户档案中的双链笔记和待办任务


• QuickAdd — 一键创建新客户档案（含重复名称检查脚本）

这里我创建了一个 QuickAdd 脚本，可以通过快捷键快速创建新的客户，如果有新的客户对接进来，只需要输入客户的名字，就能快速再 obsidian 的客户管理文件夹下面建立客户档案和客户资料对应的文件以及初始内容。

二、客户双文件体系

每个客户维护两份文档，信息分离管理：

然后通过 Dataview 进行了一个数据整合，可以直接关注一下最近需要关注的客户

双链聚合原理： 客户档案模板内含 Dataview 查询代码，自动显示整个 Vault 中所有提到 [[客户名称]] 的笔记和待办，无需手动维护链接。

三、WorkBuddy 自动化

然后在 WorkBuddy 内创建两条自动化规则驱动每日和每周工作流：

每日自动化工作流

1. 首先读取 01-客户管理 目录中所有客户的名单，以及对应的工作文件里面记录的事项


2. 识别新增客户、改动客户、重点讨论客户


3. 根据客户的名单目录，去工作文件区域检索所有的文件变更情况，这里是核心工作逻辑，只要是有文件变更，就是有我的工作产出，所以这里检索到的文件变更，就可以直接汇总出相关的工作内容


4. 判断所有的工作内容的进度，如果不明确的可以问我，我明确标记完进度之后，将所有的工作进度进行更新


5. 将所有的工作同步到 提醒事项（按 客户-系统-详情 三层结构），新增的添加进去，如果有紧急状态变更就添加紧急标记并调整顺序


6. 标记提醒事项中已完成的项目


7. 删除已经完成超过 1 周的工作内容


8. 将对应的工作内容和进度，反写会 obsidian 对应客户的任务记录文件当中
   

每周自动化工作流

1. 扫描本周全部文件的新增/修改/删除


2. 汇总每个核心客户的进展（按时间线表格）


3. 整理关键变更 + 待关注事项（按 🔴🟡🟢 优先级）


4. 生成「已完成 / 进行中 / 下周待办」三段式总结


5. 附带数据统计（客户总数、本周完成任务数、新增需求数等）


6. 输出为 工作周报_YYYY-MM-DD.xls

四、完整工作流示意图

五、总结

回头看这套方案，本质上没发明什么新东西——就是把三个现成的工具按各自的强项串了起来。关键想通了三点：

1. 别让 Obsidian 干提醒的活，别让 WorkBuddy 干存储的活，别让提醒事项干分析的活。 各司其职，边界清晰，就不会互相打架。


2. 文件变更 = 工作产出。 不再靠"我回忆这周干了什么"来整理工作，而是让工具直接扫文件变更记录来反推。只要文件里有痕迹，就不会漏掉任何一件事。


3. 机器处理重复劳动，人只做决策。 每天上午不用翻聊天记录和文件夹，打开提醒事项就知道要干嘛；每周五不用从头憋周报，过一遍草稿改两句话就完事。省下来的精力放在真正需要判断的事情上。

如果你也是同时对接多个客户、多个系统的野生产品/项目/开发混合体，可以试着搭一个试试。不用从零造轮子，核心就是把你的客户名单在 Obsidian 里建好索引，然后在 WorkBuddy 里配两条自动化规则，一周之内就能跑起来。

关于我

京津冀互联网从业者，目前主要做医疗健康方向的客户服务和系统交付，日常在十几个客户、七八套系统之间反复横跳。喜欢鼓捣各种效率工具和工作流，相信"能自动化的绝不动手"。关注 AI 应用落地、银发经济、政策驱动型创业方向。平时也用 WorkBuddy 盯盘和做行业研究，这套工具链基本覆盖了我的工作和投资场景。

如果有类似的客户管理痛点或者更好的方案思路，欢迎交流 👋