大家有什么好的资产汇总管理方式吗？

穷人表示 Excel 足够了哈哈哈

beancount , 开源免费的方案。

各账户的余额都记录在 excel 或数据库表，然后写个脚本按自己的需求分析。

我用的 Percento

有知有行 App 里有个资产管理工具很方便
大致分一下类，每个月或者每年更新一下数据
可以按时间加权显示收益率，还可以展示资产桑葚图，很直观。

记账 APP 啊

有知有行，percento 都不错。

自己 vide coding 写个 app ，还能计算汇率损耗。

国内银行卡的话一个云闪付够了。
国外真有的话，同意管理岂不是容易被一网打尽？所以自己知道就行，又不是几个几管理不过来

试试我自己开发的 valuescope.app ，有 portfolio tracker 工具。

percento 基金净值都是错的，有基金不建议用。也不修复。

可以试一下 iRich ，能自动跟踪各类海内外股市净值。

Percento ，不过我好久不用了，懒得更新，哪怕是月频率的

有知有行 - 有行 - 投资记账，我是每周更新，可以计算年化。
场外基金 我会用 养基宝 App 可以看当天基金走势。

我是 vide coding 网站可以 ocr 接口识别，然后每周上传截图

我在用 firenote ，是一个 ios app

其实每个月你花 5 分钟各个 app 截个图然后丢给 ai 统计就行了。

自动化的能力网页可以，但目前 app 估计还够呛，而且自动化操作 app 某些场景下还会封号。

excel ，每个月发完工资快照一遍，想要什么维度的数据就丢 ai 去分析

这种一般都管的很严 自己截图吧= =

https://fire.ops-coffee.com 同样需求，还做了个 APP ，记账、基金、股票统一管理

Excel 啊，不开玩笑，所有 APP 我都不信任。涉及到自己的核心资产，我还是坚信数据本地化。

还有就是，金融行业的从业者，Excel 都是必备技能。

至于你说的各种 APP 提供的花里胡哨的技能，在现在 AI 这么发达的情况下，直接把文件扔给 AI ，让它基于 Excel 里面的原始数据更新就是了

我弄了个 excel ，每个月汇总更新下各个资产的数目和收益情况

我 notion 自己建了数据表，每个月往里填

excel 喂给 ai

@aowugong #15 Ocr 你用的什么接口...我也在找 Orc 我的持仓

@Spirei 随便找的阿里云 ocr ，每月免费 200 次

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vibe 了一个资产管理的，目前打算是自己加点数据，统计资产和定投的金额预览，过 3 个月 6 个月同步一下，再平衡


excel ，每周六设置个提醒，花上半小时更新下。简单省事。

有些港股券商有 api 的

有知有行的 App 体验还不错

beancount + fava

之前订阅了 copilot money ， 最近刚取消，用 chatgpt finance 了。

普通人没多少资产的。一个 Google Sheets 就够了。有些国内基金的数据可能要找一些免费接口之类的；国外股票用 Google Finance 都可以抓到准确的数据。

beancount+1